◎ IM Morning Brief 2013.7.10 [건설] - 이선일_02.3770.9487 2분기 실적 Preview: 예상보다 부진한 가운데 차별화도 지속 / Neutral - 해외 프로젝트 관련 추가 원가 반영으로 2 분기 실적은 컨센서스에 미달 - 수주도 예상보다 부진. 해외수주는 삼성물산만 두각, 국내수주는 침체 일로 - 업체별로는 부익부빈익빈 현상. 현대건설과 삼성물산의 돋보이는 성과에 주목 [롯데하이마트(071840)] - 이달미_02.3770.9079 효자로 거듭나는 중 / BUY / TP: 110,000원(Re-Initiate) - 투자의견 BUY와 목표주가 110,000원으로 커버리지 재개시 - 롯데쇼핑 시너지로 M/S 31.8%로 확대, 2013년 EPS 성장률 98.1% 전망 - 2Q13 실적은 매출액, 영업이익 각각 20.0%YoY, 53.0%YoY성장세 예상 [롯데쇼핑 (023530)] - 이달미_02.3770.9079 2분기 국내 백화점은 살아나고 있다 / BUY / TP: 470,000원(하향) - 2 분기 백화점 기존점 신장률 +3.3% 시현, 할인점은 -3.8% 시현 전망 - 2 분기 국내 백화점은 정상가 판매 증가, 비용축소로 이익 개선되나 해외 백화점 손실 확대 전망 - 2 분기 영업이익 전년대비 7.9% 증가한 3,958 억원 시현 전망 [현대제철(004020)] - 염동연_02.3770.9051 불리한 시황과 비수기 진입 부담스럽다. / BUY / TP: 86,000원(하향) - 2분기 판매량 정상화 되었으나, 스프레스 축소로 수익성 아쉬워 - 하반기 전망-불리한 시황 지속과 비수기가 부담스러운 시점. [CJ헬로비전(037560)] - 김현주_02.3770.9074 탐방메모 : 차근차근 진행이 잘 되고 있음을 확인 / BUY / TP: 21,000원(유지) - 6 월 영서방송(가입자 수 11 만), 호남방송(20 만) 인수로 연간 목표 초과 달성 - 홈쇼핑 수수료 협상 연기로 인상분 3 분기 소급 적용 예정 - 2 분기 MVNO 가입자 수 41 만명으로 연간 목표 50 만명에 순조롭게 도달 예상 iminvestib/ko/research/introduce/researchcenter.do
Posted on: Wed, 10 Jul 2013 02:20:07 +0000
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